Aufträge

Unter Kalkulation → Aufträge findest du eine Übersicht über deine Aufträge. Dabei ist es egal, ob es sich noch um einen Entwurf, einen fertiggestellten oder ein bereits abgeschlossenen Auftrag handelt. Angebote, die beauftragt worden sind, werden hier ebenfalls als Auftrag ersichtlich.

Um einen neuen Auftrag zu erstellen, klicke oben rechts auf die gelbe Schaltfläche + Auftrag.

Im Bereich Projekt- und Kundenangaben füllst du zunächst die Angaben des Kunden aus.

Du kannst hier entweder die Daten frei in die Felder eingeben oder im Feld “Kunde” einen bestehenden Kundenkontakt auswählen. Wie du Kontakte in 123erfasst anlegst, erfährst du hier.

Im Bereich Einleitung hinterlegst du den Titel/Betreff des Auftrags und kannst einen Einleitungstext definieren. Als Standard liefern wir hier bereits vorgefertigte Angaben mit.

Den eigentlichen Auftrag bzw. den Inhalt deines Auftrags erstellst du im Bereich Leistungsverzeichnis.

Über den Button Neue Position anlegen kannst du deine Positionen erfassen. Du kannst die Positionen entweder losgelöst in diesem Auftrag erfassen oder aus bereits vordefinierten Bausteine auswählen. Wie du Bausteine anlegst, erfährst du hier.

Im Absatz Schlusstext und Angebotsoptionen hinterlegst du die Zahlungsbedingungen sowie einen Schlusstext.

Im letzten Abschnitt Dokumente kannst du Dokumente hinterlegen, die du mit diesem Auftrag verknüpfen möchtest. Du kannst die Dokumente entweder per Drag & Drop in das gelb markierte Feld hineinziehen oder über Durchsuchen eine Datei auswählen.

Wenn du deinen Auftrag soweit fertig erfasst hast, kannst du ihn im oberen Bereich in der Vorschau anzeigen lassen.

In der Vorschau werden dann bspw. das Briefpapier und die Informationen zu deinem Unternehmen mit im Auftrag abgebildet, die du in den Einstellungen hinterlegst. Wie das funktioniert, erfährst du hier.

Über den Button Herunterladen kannst du den Auftrag bspw. als PDF herunterladen und dann per Mail an den Kunden verschicken.

Über den Button Optionen kannst du das Layout der PDF verändern (z.B. einige Informationen ein- oder ausblenden) oder Bilder anfügen.