Angebote

Unter Kalkulation → Angebote findest du eine Übersicht über deine Angebote. Dabei ist es egal, ob es sich noch um einen Entwurf, ein fertiggestelltes oder ein bereits beauftragtes Angebot handelt.

Um ein neues Angebot zu erstellen, klicke oben rechts auf die gelbe Schaltfläche + Angebot.

Im Bereich Projekt- und Kundenangaben füllst du zunächst die Angaben des Kunden aus.

Du kannst hier entweder die Daten frei in die Felder eingeben oder im Feld “Kunde” einen bestehenden Kundenkontakt auswählen. Wie du Kontakte in 123erfasst anlegst, erfährst du hier.

Im Bereich Einleitung hinterlegst du den Titel/Betreff des Angebots und kannst einen Einleitungstext definieren. Als Standard liefern wir hier bereits vorgefertigte Angaben mit.

Das eigentliche Angebot bzw. den Inhalt deines Angebots erstellst du im Bereich Leistungsverzeichnis.

Über den Button Neue Position anlegen kannst du deine Positionen erfassen. Du kannst die Positionen entweder losgelöst in diesem Angebot erfassen oder aus bereits vordefinierten Bausteine auswählen. Wie du Bausteine anlegst, erfährst du hier.

Im Absatz Schlusstext und Angebotsoptionen hinterlegst du die Zahlungsbedingungen sowie einen Schlusstext.

Im letzten Abschnitt Dokumente kannst du Dokumente hinterlegen, die du mit diesem Angebot verknüpfen möchtest. Du kannst die Dokumente entweder per Drag & Drop in das gelb markierte Feld hineinziehen oder über Durchsuchen eine Datei auswählen.

Wenn du dein Angebot soweit fertig erfasst hast, kannst du es im oberen Bereich in der Vorschau anzeigen lassen.

In der Vorschau werden dann bspw. das Briefpapier und die Informationen zu deinem Unternehmen mit im Angebot abgebildet, die du in den Einstellungen hinterlegst. Wie das funktioniert, erfährst du hier.

Über den Button Herunterladen kannst du das Angebot bspw. als PDF herunterladen und dann per Mail an den Kunden verschicken.

Über den Button Optionen kannst du das Layout der PDF verändern (z.B. einige Informationen ein- oder ausblenden) oder Bilder anfügen.

Wenn der Kunde dein Angebot akzeptiert hat, kannst du das Angebot in einen Auftrag überführen, indem du im Angebot oben rechts den Status auf Beauftragt änderst.

Das Angebot wird dann automatisch unter Kalkulation → Aufträge als Auftrag angezeigt. Mehr zu den Aufträgen erfährst du hier.