Rollen

Mit den Rollen hast du die Möglichkeit die Sicht- und Nutzbarkeit der 123erfasst Office Oberfläche für deine Mitarbeiter einzuschränken.

Möchtest du die Berechtigungen/Einstellungen für die Nutzung der 123erfasst App vorgeben, dann erfährst du hier, wie das funktioniert.

Um eine neue Rolle anzulegen, navigiere zu Admin -> Benutzer -> Rollen.

Dir werden in dieser Übersicht neben unseren vorgegebenen Standardrollen deine eigens erstellten Rollen angezeigt.

Über die Schaltfläche +Rolle oben rechts auf der Seite startest du die Erfassung deiner Rolle.

Vergebe in der sich öffnenden Erfassungsmaske zunächst einen Namen für deine neue Rolle.

Du kannst ein einfaches oder ein fortgeschrittenes Rollenprofil anlegen. Das fortgeschrittene Profil ist für weitere und tiefergreifende Berechtigungen.

Einfaches Rollenprofil

Klicke auf dem einfachen Profil auf Start.

Du erhältst eine Übersicht mit mehreren Karteireitern.

Du kannst mit dem einfachen Rollenprofil die 123erfasst Office Menüpunkte Allgemein (Dashboard), Kalkulation, Projekte, Personal, Geräte, Qualität, Planung, Kontrolle und Admin mit Rechten belegen.

Unterhalb eines Karteireiters werden dir die Untermenüpunkte des Hauptmenüpunktes angezeigt.

Du kannst diese einzelnen Untermenüpunkte mit den Rechte-Stufen Kein Zugriff, Lesen, Schreiben oder Admin versehen.

Das Recht Schreiben bezieht sich auf den Bearbeitungs- und Erstellungsmodus.

Das Recht Admin umfasst neben den Rechten Lesen und Schreiben das Prüfen und Sperren von Datensätzen.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Speichern schließt du die Erfassung deiner Rolle ab.

Fortgeschrittenes Rollenprofil

Klicke auf dem Fortgeschrittenen Profil auf Start.

Du erhältst eine Übersicht mit mehreren Karteireitern.

Du kannst mit dem fortgeschrittenen Rollenprofil die 123erfasst Office Menüpunkte Allgemein (Dashboard), Kalkulation, Projekte, Personal, Geräte, Qualität, Planung, Kontrolle und Admin mit Rechten belegen.

Unterhalb eines Karteireiters werden dir die Untermenüpunkte des Hauptmenüpunktes angezeigt.

Allgemein

Im ersten Karteireiter Allgemein hast du die Möglichkeit, für die Untermenüpunkte Dashboard, Chat, Erfasste Daten (Entsperren), alle Standard Berichte die Rechte zu vergeben.

Du kannst diese einzelnen Untermenüpunkte mit den Rechte-Stufen Anzeigen, Erstellen, Auswahl (Projekt- und Personalauswahl), Geliehen versehen.

Wie du Personal Verleihen kannst, erfährst du hier.

In der Projektauswahl kannst du die Rechte Nur Eigene, Alle, Nur Bauleiter und Teams, Nur Teams und Nur Bauleiter vergeben.
In der Personalauswahl kannst du die Rechte Nur Selbst, Alle, Nur Bauleiter und Nur Teams vergeben.

Wie du z.B. ein Team anlegst, erfährst du hier.

Kalkulation

Im nächsten Karteireiter Kalkulation werden dir die Untermenüpunkte angezeigt mit den Rechte-Stufen Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Status ändern.

Das Recht Status ändern bezieht sich nur auf die Angebote, Rechnungen und Aufträge.
Den Status kannst du z.B. im Angebot auf Entwurf, Fertiggestellt, Beauftragt, Verloren, Abgelehnt setzen.

Mehr zur Kalkulation findest du hier.

Projekte

Du hast hier die Rechte-Stufen Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Gelöschte anzeigen, Gelöschte wiederherstellen, Prüfen und Sperren.

Mehr zum Anlegen von Projekten erfährst du hier.

Personal

Im Karteireiter Personal haben die Menüpunkte weitere Untermenüpunkte.
Klickst du z. B. auf Zeiten, öffnen sich zusätzliche Unterpunkte.

Hier hast du die Rechte-Stufen Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Gelöschte anzeigen & wiederherstellen, Prüfen, Sperren, Geliehen, Historie.
Zudem hast du zusätzlich die Auswahl zwischen Keine, Alle, Nur Bauleiter und Teams, nur Teams, Nur Bauleiter und weitere.

Weitere Hilfeartikel zum Personal findest du hier.

Geräte

In dem Bereich Geräte kannst du für die Untermenüpunkte festlegen, ob man die Erfassungsdaten Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Gelöschte anzeigen & wiederherstellen, Prüfen oder Sperren kann.

Mehr zu den Geräten erfährst du hier.

Qualität

Im Bereich Geräte kannst du die Rechte Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Gelöschte anzeigen & wiederherstellen hinterlegen.

Im Bereich Tickets können die Rechte für das Anzeigen und Bearbeiten von Tickets festgelegt werden.
Zusätzlich kann hier eingestellt werden, ob eine E-Mail versendet werden soll.

Mehr zum Bereich Qualität erfährst du hier.

Planung

In dem Bereich Planung kannst du für die einzelnen Untermenüpunkte die Rechte-Stufen Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten, Auswahl (Nur Selbst, Alle, Nur Teams) und Geliehen versehen.

Nur Selbst
Du kannst in der Planung ausschließlich deine eigenen Einträge vornehmen.

Alle
Du kannst sämtliches Personal sowie alle Projekte planen.

Team
Du kannst Planungen für dich selbst sowie für die dir zugewiesenen Teams hinterlegen.

Mehr über den Bereich Planung erfährst du hier.

Kontrolle

In dem Bereich Kontrolle hast du die Rechte-Stufen Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Prüfen und Sperren.

Mehr zur Kontrolle erfährst du hier.

Admin

Im Karteireiter Admin haben die Menüpunkte weitere Untermenüpunkte.
Klickst du z. B. auf Benutzer, öffnen sich zusätzliche Unterpunkte.

Hier hast du die Rechte-Stufen Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Gelöschte anzeigen & wiederherstellen, Prüfen, Verleihen und Historie.
Zudem hast du zusätzlich in bestimmten Unterpunkten die Auswahlfelder.

Weitere Hilfeartikel zum Bereich Admin findest du hier.